第一部：(When Cats Are Maddened By The Midnight Dance)
當午夜時分，人行道上沒有聲響。突然間一陣爆發出來的燈光和音樂充滿了冬日花園劇院，展現出一幅比真實尺幅還大的廢物堆積場。探照車燈在黑暗的瓶罐間照來照去，也捕捉到快跑中的貓的景像。
好奇的貓兒一隻接著一隻冒了出來。今晚是每年的特別的一晚，傑利珂貓族聚集在一齊以他們的身份為榮。在 (Jellicle Songs For Jellicle Cats)的歌聲中他們唱著他們的獨特能力和特色。包括了(我們能快跑／像高速鞦韆／我們能翻雙筋斗／在輪胎上彈跳)，他們亦詩亦舞的唱著。但是貓兒們並不孤單，因為人們（觀眾）出現在貓兒們的天地，貓兒們起先對入到牠們領地者心存厭惡和懷疑，因為牠們是驕傲的。在(The Naming of Cats)的歌曲裡牠們向人類訪客表示貓兒有三個不同的稱呼：一種是家裡的日常稱呼，另一種是有尊嚴的名字，另百個則是秘稱。以貓的角度來看，後者是使貓族更為有深度。
年輕而天真的白貓 Victoria 表演了一首獨舞，象徵著一場(TheInv-itation to the Jellicle Ball.) 的開始。Munkustrap,這隻較大的灰色斑貓是這場秀的司儀，說明傑利珂貓族每隔一年在此重聚同樂！他說明他們正在等他們的領袖，那隻聰明的老Deuteronomy，他將遴選出一隻傑利珂貓去到 Heavyside Layer去重投生！從現在起，每隻貓都用歌曲和舞蹈來述說自己的故事，希望自己能被選中以便來生過不同的生活。
Munkustrap介紹了Jennyanydots，這隻(The Old Gumbie Cat)，她是整天睡覺和散漫。她坐著及坐著及坐著及坐著，這就是稱之為
Gumbie cat的理由!但是到了夜晚，她變成了一隻充滿活力的貓咪，她命令老鼠奏樂及編織，並讓蟑螂忙不過來。貓兒們利用這個機會
把 Jenny打扮起來，並且跳了一隻非凡的舞蹈。
第二隻介紹的是 (The Rum Tum Tugger) 是一隻好玩的頑皮貓，母貓人見人愛．Tugger唱出他是如何地挑剔：他要他所沒有的，不要人家給他的，他喜好成為被注意的焦點。當被放逐的貓回來，使氣氛變得不佳起來，是那隻 "Grizabella，The Glamour Cat"出現了．雖然她是一隻傑利珂貓，但其他同族都躲著她。她已離開了貓族多年在外，在外生活艱難，以往她那美麗和迷人的樣子如今已襤縷不堪了．雖然她要想回來，但其他的貓兒殘酷地用爪抓她，但她是高傲不屈的，發誓一定會回來的。
下一隻出現的貓是隻結實的 "Bustopher Jones." , Bustopher的時間花在吃，吃遍了許多英國的酒店和俱樂部。 Jennyanydots常和他閑逛，並且也應和他唱著．而他的回報，就是親吻她的手掌。
突然傳來一巨響，隨之傳來警號和紅閃光燈。是那隻惡作劇的貓Macavity在作怪，貓兒四散，舞台空蕩一片。在台下傳來兩隻貓咯咯的笑聲，是"Mungojerrie and Rumpleteazer,"上場了。牠們是愛開玩笑的貓，常常給牠們所居住的家裡的主人帶來麻煩，不是亂拉抽屜，或是偷走主人宴客時客人的珠寶．．．
當牠們的首領，那隻好心而聰明的貓"Old Deuteronomy"抵達時，整個貓族都又再度集結了起來，貓兒都尊敬和崇拜牠。唱著「如今傑利珂的領袖在此，傑利珂貓族就都集合起來」。Munkustrap為Deuteronomy安排了一些娛樂小品．貓兒們演出了一場名叫"The Awefull\Battle of the Pekes and the Pollicles together with The MarchingSong of the Pollicle Dogs." 的表演。在表演裡，Munkustrap擔任講述者，而貓兒們就打扮成兩群彼此相爭的狗族I Pekes和 Pollicles。一直到一隻身子光鮮而有力的大貓Rumpus Cat趕走為止。
這個活動被缺德的Macavity的弄出來的巨響而干擾，群貓紛紛打轉！年老的Deuteronomy把場面緩和，使牠們一隻一隻地回來了。牠召喚地唱著："Jellicle Cats come out tonight..."‧舉行一年一度所有貓族慶祝的大舞會"The Jellicle Ball"的時辰到來了。
Grizabella又再度回到這裡來了，她希望被接納成為慶祝舞會的一員。貓族們再度回絕了她。她獨自一人唱著本劇中最有名的"Memory"而黯然離開。她唱出了在她離開貓族前的美好時光，當一度她年青的時候，她是那樣地美麗而快樂，她唱著"我還記得我知道快樂的那個時光"。她渴望被接納而伸出了雙手，希望別的貓來碰觸，但是其他的貓兒沒有這樣做，她只好獨自消失在黑夜裡了。
第二部："Why Will The Summer Delay - When Will Time Flow Away" 在Jellical舞會結束後，貓族休息了，在牠們恢復介紹更多的貓之前，牠們冥思而唱出"The Moments of Happiness"而後劇場之 貓Gus出現了。牠是一隻上了年紀的舞台男演員，因中風而遭受著病痛．牠是和當時的最偉大的演員們合作過。Gus講述著牠那些偉大的劇院裡的成功演出，而且渴望著要重回舞台。而在幻想劇的排演中，牠扮演海盜Growltiger，唱著 "Growltiger's Last Stand,"，而又再次體驗了往日的成功．在這部劇中， Growltiger在和Siamese 水手們戰鬥了 以後，和牠在一齊有奸情而被發現後，這位害怕的船長和其女友Griddlebone 被放逐海上，漂向不知的未來。
接著是鐵路之貓Skimbleshanks 介紹牠自己的 "SkimbleshanksThe Railway Cat" 歌聲，牠是一隻對所有的貓都十分友善一似叔叔般的貓． Skimbleshanks 坐上牠駕駛的火車，詳細講述車況。牠唱著 "ForSkimble won't let anything go wrong!"（Skimble不會讓事情出差錯的！）
另一巨響打斷了慶典，這時搞怪的貓Macavity出現了！他的兩個黨羽加入了這個行列，而且綁架了Old Deuteronomy！兩個和Macavity熟悉的貓，一隻是以前被Macavity引誘過的害怕的小貓Demeter以及年紀大些而更有肉感的人盡可夫型的Bombalurina唱著她們心中所認識的"Macavity,"由於其劣行使牠得到了"the Napoleon of crime罪王"的稱號。
Macavity回來了，扮成Old Deuteronomy的樣子，但是被發現了，於是就和Munkustrap及其他的公貓打了起來，由於打累了，也被打敗了，Macavity就弄出電氣短路而趁著漆黑無光而逃，那些留在漆黑的公園中的Jellicles貓族，堅持地唱著"我們必須要找到Deuteronomy("We have to find Old Deuteronomy,") 。Rum Tum Tugger 召喚 "Mr. Mistoffelees," 這隻原先的"魔法貓"("conjuring cat" )使用牠的魔法找回牠們的領袖。 果然Mistoffelees很成功地使得大放光明，也找回了Old Deuteronomy， 及顯示了牠的種種魔法招數。
最後，時候到了 Old Deuteronomy要下「Jellicle貓族抉擇」，來決定那一隻貓被選中投生成為擁有新的生命．這時候，Grizabella出現了，再度地，她唱出了有名的 "Memory" ，唱著事物如何變化，唱出出「接近我．．．」，懇求她的兄弟姐妹們，哀吟要回來。在眾貓族寬容之下，她終於獲許回來，而且也獲選為可以重生的貓( "Journey to the Heavyside Layer")。於是 在一個魔術輪胎之上，由Old Deuteronomy護送下， Grizabella 就上昇到天界。 Jellicle舞會近乎尾聲了，但是Old Deuteronomy 對在旁觀的人們唱出"The Ad- dressing of Cats." ，表示牠們的獨一特質及不同點，牠表示，「貓很像你們」，於是一場貓族的年度盛會告一段落！